Para la industria del alcohol, los aranceles de Trump parecen aún más caóticos esta vez

El impacto de los aranceles propuestos por el presidente electo Trump depende de la misma pregunta que se cierne sobre cada una de sus propuestas políticas: ¿realmente lo hará?

Las tasas que Trump ha aplicado a las importaciones (hasta el 100 por ciento a los bienes procedentes de China y el 25 por ciento a los bienes de los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos, México y Canadá) no tienen precedentes en la historia. Incluso plantea la cuestión de si tiene la autoridad legal unilateral para imponer aranceles tan altos. Combinadas con la falta de detalles claros por parte de la nueva administración, estas preguntas están inquietando a la industria del alcohol antes del período crítico de ventas navideñas.

Tim Buzinski siente el miedo. Es copropietario de Artisan Wine Shop en Beacon, Nueva York, y le preocupan las incógnitas de las propuestas arancelarias de Trump. Está considerando añadir algunas cajas adicionales de vinos europeos a sus pedidos antes de fin de año para protegerse contra posibles aumentos de precios en el futuro. Aún así, teme que estos aranceles causen un dolor continuo a la industria del vino.

“Estamos hablando de una guerra a largo plazo que esencialmente estamos construyendo. "Es una sensación completamente diferente a la de los últimos aranceles", dice Buzinski.

“Afectará a miles, si no millones, de puestos de trabajo. …Estamos hablando del fin económico del mundo”.

Se refiere al precedente que sentó Trump cuando impuso aranceles a diversas importaciones europeas en 2019, como el vino francés y el whisky escocés, a raíz de una disputa sobre las subvenciones a los aviones. Esto llevó a que la Unión Europea aplicara aranceles de represalia a algunos tipos de alcohol estadounidense; Por ejemplo, redujeron las exportaciones de whisky estadounidense a Europa, su mayor mercado de exportación, en un 20 por ciento. (Bajo la administración Biden, los aranceles sobre productos procedentes de la UE se suspendieron en 2021). Los economistas que analizan la industria del alcohol dicen que, en general, estos aranceles han sido perjudiciales para los productores, importadores y consumidores estadounidenses. Un régimen arancelario más agresivo y menos específico bajo una segunda administración Trump podría resultar aún más dañino. A ciertas categorías de alcohol les iría ligeramente mejor que a otras, pero en un escenario arancelario general casi ninguno se salvaría.

“Antes todo el mundo tenía la sensación de que había que ser muy específicos y muy moderados con los aranceles. Esta idea de toro en la cacharrería, si sucede, será realmente destructiva”, dice Michael Uhrich, fundador y economista jefe de Seventh Point Analytic Consulting y ex economista jefe del Beer Institute. Si bien la industria del alcohol ciertamente se vería afectada, el impacto general de los aranceles generales sería enorme. “Afectará a miles, si no millones, de puestos de trabajo. …Estamos hablando del fin económico del mundo”, afirma Uhrich.

En comparación con hace cinco años, cuando entraron en vigor los primeros aranceles de Trump, la industria del alcohol estadounidense se encuentra en una posición más precaria. Los analistas de IWSR predicen un crecimiento lento en los próximos años, luego de un “año de reinicio” en 2023 en el que las ventas totales de alcohol en Estados Unidos cayeron un 3 por ciento. Los precios más altos de los alimentos debido a las guerras comerciales y las deportaciones planificadas ejercerían aún más presión sobre los presupuestos de los estadounidenses y probablemente llevarían a una disminución en el gasto en alcohol. Muchos en la industria creen que el momento es catastrófico.

"Una nueva ronda de aranceles contra la industria del alcohol es lo peor que nos puede pasar en este momento, especialmente porque todavía nos estamos recuperando de las desaceleraciones inducidas por Covid y luchando contra la inflación global", dice Cara Patricia, cofundadora y directora ejecutiva de Decant Bottle Shop & Bar en San Francisco y Napa, California. "Estos aranceles aumentarán los precios en cada paso: del importador al mayorista, del mayorista al minorista, a los restaurantes y, en última instancia, al consumidor".

Ésa es la triste ironía de los aranceles de Trump: es poco probable que logren sus objetivos declarados de castigar a las empresas extranjeras y favorecer a las nacionales, y en el proceso perjudicarán a los bebedores estadounidenses.

“¿Quién paga realmente por un arancel? ¿Son los chicos de China o somos nosotros? Se parece mucho a nosotros”.

Empecemos analizando la primera parte de este gol. ¿Los aranceles perjudican a los productores extranjeros de cerveza, vino y bebidas espirituosas? No exactamente. El grupo de expertos sin fines de lucro Tax Foundation descubrió que sus consumidores y empresas estadounidenses están soportando la carga de aranceles más altos. Utilizando el vino como ejemplo, una nueva investigación realizada por el economista y editor del Journal of Wine Economics Karl Storchmann muestra que muchos productores europeos cuyos vinos estuvieron sujetos a aranceles durante la primera administración de Trump pudieron evitar el impuesto. Muchos simplemente aumentaron el contenido de alcohol que figuraba en sus botellas por encima del 14 por ciento ABV, el umbral por debajo del cual se gravaban los vinos. La proporción de vino francés importado a Estados Unidos por encima del 14 por ciento aumentó de alrededor del 5 por ciento antes de los aranceles de Trump a alrededor del 40 por ciento en el año posterior a su imposición. Las regulaciones estadounidenses permiten cierto margen de maniobra entre el contenido de alcohol declarado y el real, y parece que los vinos europeos han podido aprovechar este margen para evitar pagar aranceles.

"Lo engañaron y tal vez lo esquivaron legalmente", dice Storchmann.

Su análisis también encontró que los precios mayoristas del vino en el estado de Nueva York generalmente han aumentado debido a estos aranceles, incluso aquellos de países que no tienen tales impuestos, lo que aumenta las presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque si los precios de los vinos franceses o españoles suben, los precios de los vinos de Estados Unidos, Argentina y Australia, por ejemplo, también pueden subir ligeramente. Uhrich dice que este también puede ser el caso de la cerveza: si los aranceles aumentan los precios de la cerveza importada, es casi seguro que las marcas estadounidenses subirían los precios.

“¿Quién paga realmente por un arancel? ¿Son los chicos de China o somos nosotros? Nos parecemos mucho a nosotros”, afirma Storchmann.

Si los compradores estadounidenses pagan precios más altos por el alcohol importado, ¿beneficia esto al menos a los productores nacionales? Una vez más, no está claro que éste sea el caso. Debido a la cadena de suministro global, las empresas estadounidenses dependen en gran medida de materiales importados. El aluminio es de suma importancia para la industria de bebidas. Canadá exporta el 75 por ciento de su producción de aluminio a Estados Unidos, y la producción nacional aquí simplemente no puede reemplazar esa cantidad. Se necesitarían años, dice Uhrich, incluso para comenzar a construir nuevas plantas de aluminio, y mucho menos para suministrar a las empresas de alcohol estadounidenses lo que necesitan. Obviamente, la cerveza es la más afectada por el aumento de los costos del aluminio: dos tercios de la cerveza estadounidense se envasa en latas. Es sencillamente imposible, dice Uhrich, que nuevos aranceles no aumenten el coste de la cerveza nacional debido al encarecimiento de los materiales.

“Los aranceles son generalmente malos para todos porque aumentan los costos para todos. En realidad, sólo están perjudicando al consumidor estadounidense”.

Obviamente, el aumento de los precios del aluminio supondría una carga mayor para la cerveza que para el vino o las bebidas espirituosas, cuyos productos se enlatan menos. Pero en general, la cerveza podría tener una ligera ventaja en las guerras comerciales porque, como categoría, depende menos de las importaciones que el vino o las bebidas espirituosas. (Según datos de 2023 del Departamento de Agricultura de EE. UU., aproximadamente la mitad de todas las importaciones de alcohol de EE. UU. son bebidas espirituosas). Sin embargo, Uhrich advierte que centrarse en las diferencias en la forma en que las categorías se ven perjudicadas por los aranceles pierde de vista el hecho más importante: los obstáculos para El libre comercio perjudica a todas las industrias y perjudica a los consumidores.

“Los aranceles son generalmente malos para todos porque aumentan los costos para todos. En realidad, sólo están perjudicando al consumidor estadounidense”, dijo Uhrich. “El número y alcance de los comodines en [Trump’s trade proposals] son aterradores. Todas las industrias están muy preocupadas. Todos se están preparando para muchos problemas”.

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