Los líderes del mercado impulsan el rendimiento de los hoteles de EE. UU.

El desempeño de los hoteles de EE. UU. se recuperó en 2022, impulsado por una variedad de mercados definidos por STR, incluidas las ganancias en los mercados más grandes que eludieron la recuperación del año pasado. Los mercados más pequeños han superado significativamente su desempeño previo a la pandemia. A medida que el año llega a su fin, STR examina qué mercados dieron forma a la industria en función de los datos de rendimiento hotelero más recientes hasta la fecha (YTD) hasta la semana 44 que finaliza el 29 de octubre de 2022. Se realizaron comparaciones de cambio porcentual con semanas emparejadas de 2021 y 2019 (antes de la pandemia).

Entrega

La oferta total de habitaciones en los Estados Unidos aumentó un 1,9 por ciento en lo que va del año con respecto al mismo período del año pasado, un aumento del 2,9 por ciento. Varios de los 25 mercados principales de STR (los mercados hoteleros más grandes de los Estados Unidos según el número de habitaciones) dieron como resultado cambios en el suministro, ya que las habitaciones de hotel cerradas temporalmente volvieron a estar en servicio en 2022. La oferta de habitaciones en Nashville creció un 17 % en 2022 en comparación con 2019, y su distrito comercial central ha crecido un asombroso 36 % desde 2019.

requisito

La demanda agregada de habitaciones sigue siendo un indicador central de la salud de la industria, y 2022 fue el año de mayor demanda registrado. A nivel nacional, desde el año de recuperación de 2021, la demanda ha aumentado un 12,1 % en lo que va del año y un 3,8 % con respecto al período comparable de 2019. Las grandes ganancias anuales se produjeron en los 25 mercados principales, como la ciudad de Nueva York (+61 por ciento) y San Francisco, California (+59,5 por ciento), que se encontraban inmersos en un ciclo de recesión hotelera en este momento el año pasado. Igualmente notables son los mercados más pequeños frente a la playa, al aire libre y de autoservicio, encabezados por Sarasota, Florida (+17.7 por ciento desde 2019), que superan con creces su demanda histórica.

ganancia

Los ingresos totales por habitación muestran los aumentos más fuertes (+36,1 % interanual) entre los indicadores clave, pero un aumento más moderado del 10,2 % en comparación con 2019. Uno se pregunta cuándo el crecimiento anual de las ventas del 3,4 por ciento es mediocre. La respuesta simple es la inflación. Los ingresos totales por habitación tendrían que aumentar un promedio de 14,1 por ciento para mantenerse al día con el poder adquisitivo del dólar en 2019. Según ese estándar, los ingresos reales (ajustados a la inflación) de las instalaciones industriales cayeron un 3,9 por ciento desde 2019.

Dadas las excelentes condiciones del mercado durante el año pasado, no sorprende que los ingresos por habitaciones año tras año aumentaran más del doble tanto en la ciudad de Nueva York (+133 por ciento) como en San Francisco (+128 por ciento), mientras que Boston (+98 por ciento) casi se ha duplicado. Para poner esto en perspectiva, las ganancias ajustadas a la inflación para los mismos mercados han bajado notablemente desde los niveles de 2019: Boston, Massachusetts, -12 por ciento; Ciudad de Nueva York, -22 por ciento; y San Francisco, -50 por ciento. Los destinos de ocio y playa, por otro lado, continúan superando sus puntos de referencia de 2019 en ingresos totales. Sarasota, el mercado líder en esta categoría, aumentó sus ingresos en más de dos tercios desde los niveles de 2019. Asimismo, los Cayos de Florida (+60,1 %) y el área de Maine (+50,7 %) centrados en el ocio han tenido años estelares.

ocupación

La ocupación promedio en EE. UU. hasta la semana 44 de este año (58,4 por ciento) es superior a la del año pasado (64,3 por ciento). YTD al mismo período en 2019, la tasa de ocupación fue del 68 por ciento.

Los grandes mercados, lentos para llenar habitaciones en 2021, protagonizaron un fuerte repunte en 2022 con aumentos de ocupación excepcionales. En cuanto a los aumentos porcentuales desde 2021, Oahu, Hawái, lideró todos los mercados (+42,9 por ciento a 76,0 por ciento), seguido de San Francisco (+42,8 por ciento a 65,4 por ciento) y Boston (+35,6 por ciento a 69 por ciento). El cambio en la fuerza central hacia los viajes de ocio rural se refleja en las comparaciones de mercado con 2019. En comparación con los niveles históricos de 2019, Vermont lideró todos los mercados en cuanto a aumentos de puntos porcentuales, siete puntos porcentuales más, seguido por la región de Kentucky (+5,6 puntos porcentuales). y Sarasota (+6,8 puntos porcentuales). Tarifa diaria promedio

A nivel nacional, ADR creció un sólido 21,4 por ciento, con este KPI creciendo un 13,3 por ciento desde los niveles nominales (no ajustados por inflación) de 2019. Sin embargo, con una inflación a tres años del 14,1 %, el ADR real se mantiene ligeramente por debajo de 2019. Los 25 principales mercados lideraron las ganancias hasta la fecha, con Nueva Orleans, Luisiana ocupando el primer lugar (+45 %, o un aumento de $55 a $178). En comparación con el mismo período en 2019, los principales medallistas fueron mercados orientados al lujo de gama alta, como los Cayos de Florida (+58 por ciento), Maui (+55 por ciento) y las Islas Hawái/Kauai (+49 por ciento).

Ingresos por habitación disponible

RevPAR es una métrica clave que combina el impacto de la ocupación con ADR. Quizás la métrica más importante de la industria, RevPAR, creció un 33,7 % en lo que va del año y estuvo un 7,1 % por encima del nivel comparable de 2019.

En este indicador combinado, San Francisco tuvo la mejor recuperación de RevPAR año tras año de cualquier mercado estadounidense. Si bien el RevPAR más reciente de este mercado aumentó un 134 por ciento año tras año, su promedio actual de RevPAR YTD de $ 141 se retrasó casi $ 100 con respecto al RevPAR de 2019.

Los principales mercados de crecimiento de RevPAR de 2019, y los contendientes finales de STR para los principales mercados hoteleros del año, están dominados por mercados objetivo centrados en el ocio. A pesar de que el huracán Ian suprimió la demanda de habitaciones durante semanas, dos mercados de Florida promediaron ganancias sobresalientes de RevPAR por encima de las normas históricas de 2019: los Cayos de Florida (+57,3 por ciento) y Sarasota (+56,8 por ciento). Completando los 3 principales mercados se encuentra el área de Maine (+51,5 por ciento), que incluye regiones rurales y costeras lejanas del estado a las que solo se puede acceder en automóvil.

Cauteloso optimismo para 2023

En términos generales, las ganancias de rendimiento anualizadas de los 25 principales mercados han tenido un desempeño mucho mejor que sus comparaciones indexadas de 2019. Sin embargo, una variedad de factores han suavizado los indicadores básicos este año y sirven como advertencia en el futuro. Por un lado, la vacilación de COVID todavía dominó el comienzo del año, y aún no estamos fuera de peligro. La inflación, que alcanzó un máximo del 9,1 por ciento en julio, pero aún está por encima del 8 por ciento, ha ejercido presión sobre los gastos y la reducción de costos tanto para los viajeros como para los operadores. STR continuará monitoreando otras influencias actuales de la industria, p. B. Escasez de mano de obra en la industria de viajes, un dólar fuerte, cambios en los patrones de viajes de trabajo, si surgen nuevos patrones y líderes de la industria para 2023.