Summit Hotel Properties adquiere 26 carteras de hoteles por $776,5 millones


Summit Hotel Properties, Inc. (NYSE: INN) anunció ayer que completó el primer cierre de la adquisición de cartera previamente anunciada a través de su empresa conjunta existente con GIC de las afiliadas de NewcrestImage. El primer acuerdo incluía 26 de los 27 hoteles con un total de 3.533 habitaciones, dos estacionamientos y varios incentivos económicos.

Vista exterior del Embassy Suites by Hilton Amarillo Downtown

Embassy Suites by Hilton Amarillo Centro

Cumbre Hotel Propiedades;

Summit Hotel Properties, Inc. (NYSE: INN) anunció ayer que completó el primer cierre de la adquisición de cartera previamente anunciada a través de su empresa conjunta existente con GIC de las afiliadas de NewcrestImage. El primer acuerdo incluía 26 de los 27 hoteles con un total de 3.533 habitaciones, dos estacionamientos y varios incentivos económicos. El hotel restante por adquirir es el Canopy by Hilton New Orleans de 176 habitaciones, actualmente en construcción y casi terminado, y la empresa conjunta espera completar la adquisición del hotel en el primer trimestre de 2022.

La contraprestación total de la transacción incluye $776,5 millones o $209.000 por llave para la cartera de 27 hoteles, $24,8 millones para los dos estacionamientos y $20,7 millones para los diversos incentivos financieros. Se espera que la transacción aumente de inmediato el FFO ajustado por acción, generando un rendimiento de ingresos operativos netos estabilizado de 8,0 % a 8,5 %, incluidas futuras inversiones de capital y excluyendo las tarifas de empresas conjuntas adicionales ganadas por Summit, y tiene un apalancamiento neutral en el balance de la compañía. mientras mantiene la liquidez existente de casi $450 millones.

Estructura de Capital y Financiamiento

Al cierre de la transacción, la Compañía financiará su contribución de capital del 51% a través de una combinación de Unidades de Sociedades Operativas Comunes y Unidades de Sociedades Operativas Preferidas. La Compañía emitirá 15,865 millones de Unidades de Sociedades Operativas Comunes valoradas en $160 millones a vendedores relacionados con base en el VWAP de 10 días de $10,0853 por unidad al 2 de noviembre de 2021. La Compañía también será nueva para gastar un 5.25% designado por valor de $50 millón. Unidades Preferentes Serie Z. Las Unidades de Sociedad Operativa Preferente tienen derecho a dividendos a una tasa del 5,25% anual y son redimibles por el titular el día 10 de cada mes.el o 11el aniversario de la Fecha de Emisión y puede ser revocado por la Compañía en cualquier momento después del 5to.el aniversario de la fecha de emisión. El aporte de capital del 49% de GIC será en efectivo.

La Compañía obtuvo un compromiso de financiamiento de $410 millones de Bank of America y Wells Fargo Bank, que será el principal financiamiento de deuda para la transacción. El préstamo a plazo tiene un plazo inicial de cuatro años con una opción de prórroga de un año sujeto a ciertas condiciones. El préstamo es sin intereses y tiene una tasa de interés variable de SOFR + 2.86%.

listado de activos de cartera

NOMBRE DE LA PROPIEDAD

MSA

ESTADO

LLAVE /

HABITACIONES

AÑO

CONSTRUIDO

Hotel AC by Marriott en el centro de Houston

houston

Enviar

195

2019

AC Hotel by Marriott Oklahoma City Bricktown

Ciudad de Oklahoma

OK

142

2017

Hotel AC by Marriott en el centro de Dallas

dallas

Enviar

128

2017

Residence Inn by Marriott en el centro de Dallas

dallas

Enviar

121

2017

Estación AC Hotel by Marriott Frisco

dallas

Enviar

150

2019

Estación Residence Inn by Marriott Frisco

dallas

Enviar

150

2019

Pabellón de la estación Hilton Frisco

dallas

Enviar

150

2020

Toldo de Hilton Nueva Orleans (1)

Nueva Orleans

LA

176

2021

Patio del Marriott Amarillo Downtown

amarillo

Enviar

107

2010

Courtyard by Marriott Grapevine

dallas

Enviar

181

2013

TownePlace Suites by Marriott Grapevine

dallas

Enviar

120

2013

Embassy Suites by Hilton Amarillo Centro

amarillo

Enviar

226

2017

Hampton Inn & Suites by Hilton Dallas Centro

dallas

Enviar

176

2016

Hilton Garden Inn en Hilton College Station

Universidad de Bryan Stn

Enviar

119

2013

Hilton Garden Inn de Hilton Longview

a largo plazo

Enviar

122

2015

Hilton Garden Inn de Hilton Grapevine

dallas

Enviar

152

2021

Holiday Inn Express & Suites Grapevine

dallas

Enviar

95

2000

Holiday Inn Express & Suites Oklahoma City Bricktown

Ciudad de Oklahoma

OK

124

2015

Homewood Suites de Hilton Midland

Midland-Odessa

Enviar

118

2014

Hyatt Place Dallas Grapevine

dallas

Enviar

125

2000

Hyatt Place Dallas Plano

dallas

Enviar

127

1998

Hyatt Place Lubbock

Lubbock

Enviar

125

2016

Hyatt Place Oklahoma City Bricktown

Ciudad de Oklahoma

OK

134

2018

Residence Inn de Marriott Tyler

tyler

Enviar

119

2014

SpringHill Suites by Marriott Dallas Centro

dallas

Enviar

148

1997

SpringHill Suites by Marriott Nueva Orleans

Nueva Orleans

LA

74

2018

Towne Place Suites by Marriott Nueva Orleans

Nueva Orleans

LA

105

2018

Toda la cartera de hoteles

3,709

Estacionamiento de Dallas

dallas

Enviar

335

2019

Estacionamiento Frisco

dallas

Enviar

667

2019

plaza total de aparcamiento

1,002

Toda la cartera de NCI

3.709 / 1.002

(1) El Canopy by Hilton New Orleans todavía está en construcción y se espera que abra y sea adquirido en el primer trimestre de 2022.

ELEMENTOS DEL VALOR DE TRANSACCIÓN ($000)

VALOR

POR CLAVE

cartera de hoteles

27 hoteles / 3.709 habitaciones

$776,500

$209

estructuras de estacionamiento

2 estructuras / 1,002 estacionamientos

24.800

-

Total parcial

$801,300

Subvenciones Financieras (1)

20,700

-

total

$822,000

(1) El valor del incentivo financiero refleja el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados.

Composición de la junta

A partir del 13 de enero de 2022, Mehul Patel, socio gerente y director ejecutivo de NewcrestImage, fue nombrado miembro de la junta directiva de la empresa.

Cumbre Hotel Propiedades, Inc. es un fideicomiso de inversión en bienes raíces que cotiza en bolsa y se enfoca en poseer hoteles premium de marca con modelos operativos eficientes principalmente en el segmento exclusivo de la industria hotelera. Al 13 de enero de 2022, la cartera de la Compañía constaba de 100 hoteles, 61 de los cuales son de propiedad total de la Compañía, con un total de 15,051 habitaciones en 24 estados. Una vez finalizado Canopy by Hilton New Orleans, la cartera de la Compañía consistirá en 101 hoteles, 61 de los cuales serán propiedad total de la Compañía, para un total de 15,227 habitaciones en 24 estados.

Los logotipos, productos y nombres de empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

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