Hyatt Hotels Corporation completa la adquisición de Apple Leisure Group

CHICAGO - Hyatt Hotels Corporation anunció que completó la adquisición previamente anunciada de Apple Leisure Group (ALG), un grupo de servicios de administración de resorts de lujo, viajes y hospitalidad, de las subsidiarias de KKR y KSL Capital Partners, LLC.

Hyatt duplica su presencia global en resorts con la incorporación de la cartera de marcas AMR Collection de ALG, que incluye aproximadamente 100 hoteles y resorts en 10 países y una cartera de 24 acuerdos completados en América y Europa. Como resultado, Hyatt ahora ofrece una de las mayores colecciones de resorts de lujo con todo incluido en el mundo, incluidos nuevos destinos para Hyatt como Acapulco, Curazao, las Islas Canarias, Menorca y St. Martin. A través de esta adquisición, Hyatt ha agregado bienes raíces en 11 nuevos mercados europeos y ha expandido su presencia de marca europea en un 60 por ciento, mejorando el potencial de crecimiento de Hyatt en una región crítica para la demanda global de viajes de placer.

Además, Hyatt ofrece aún más opciones y experiencias para sus huéspedes y clientes de alto nivel, mejorando la experiencia de viaje de vacaciones de principio a fin a través de:

• Unlimited Vacation Club de AMR Collection, un club exclusivo para miembros cuyos miembros disfrutan de tarifas preferenciales y otros beneficios en los hoteles AMR Collection participantes
• ALG Vacations, uno de los mayores proveedores de paquetes turísticos y plataformas de distribución de viajes vacacionales en América del Norte, sirve a los Estados Unidos, México y el Caribe.
• Amstar, líder en gestión de servicios de destino
• Trisept Solutions, una plataforma tecnológica para viajes de placer

Hyatt determina cómo el programa de lealtad World of Hyatt y el Unlimited Vacation Club de ALG pueden brindar valor y beneficios de lealtad a sus respectivas bases de miembros. Hyatt planea integrar AMR Collection en World of Hyatt en 2022 para que los miembros puedan ganar y canjear puntos World of Hyatt en hoteles y resorts de AMR Collection.

"La adquisición de ALG por parte de Hyatt marca un momento decisivo en nuestros más de 60 años de historia y se basa en nuestro legado como empresa líder en hotelería", dijo Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. “Hyatt y ALG tienen carteras de marcas fuertemente complementarias y comparten un profundo compromiso con las experiencias de cuidado de colegas e invitados. Habiendo entrado por primera vez en el espacio todo incluido de lujo de rápido crecimiento en 2013, estamos en una posición ideal para captar la creciente y significativa demanda de viajes de vacaciones y expandir la hospitalidad de clase mundial que ofrecemos a una amplia variedad de nuevos viajeros. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo de ALG a la familia Hyatt y esperamos trabajar juntos para lograr nuevos niveles de crecimiento y valor para todas las partes interesadas, incluidos nuestros accionistas, propietarios, clientes, invitados, miembros y colegas ".

"Hoy marca el comienzo del próximo capítulo de ALG, donde continuaremos construyendo sobre la sólida lealtad y reputación que hemos construido a través de nuestras marcas y servicios de viajes de lujo, ahora como parte de Hyatt", dijo Alejandro Reynal, CEO y presidente de Grupo de ocio de Apple. “Creemos firmemente que podemos hacer más juntos y estamos entusiasmados con las oportunidades que están disponibles para nuestras familias extendidas, incluidos los miembros de nuestro equipo ALG que están entusiasmados de unirse a una organización global más grande. Con la experiencia adicional de Hyatt, esperamos acelerar nuestra expansión a medida que damos la bienvenida a más viajeros y convertimos los sueños de vacaciones en recuerdos para toda la vida ".

El negocio de ALG seguirá estando dirigido por Reynal y el actual equipo de liderazgo de ALG. ALG operará como una unidad comercial dentro de Hyatt. Reynal se ha unido al Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Hyatt reportando a Hoplamazian.

En septiembre de 2021, Hyatt cumplió con su compromiso de venta de activos de $ 1,5 mil millones anunciado en 2019, lo que resultó en ingresos totales de más de $ 3 mil millones, un múltiplo combinado desde que se lanzó su estrategia de disposición de activos en 2017 de más de 17 veces el EBITDA logrado. Hyatt también reitera su compromiso de generar $ 2 mil millones en ingresos adicionales por la venta de activos para fines de 2024.

En relación con la transacción, BDT & Company, LLC y JP Morgan actuaron como asesores financieros de Hyatt y Latham & Watkins LLP se desempeñó como asesor legal. PJT Partners actuó como asesor financiero de ALG y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal. Credit Suisse y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como asesores financieros de KKR y KSL Capital Partners.